Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а теперь их разделяет пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предполагает, чем обернётся эта ссора.
Атмосфера наполнена напряжением, но все вокруг продолжают вести себя как обычно. Никто не догадывается, что утренняя прохлада Машука станет свидетелем трагедии, которая навсегда изменит русскую литературу. Присутствующие воспринимают дуэль как формальность, не предвидя её страшного исхода.
